Fondsvertrieb 2006 - Fondsberaterumfrage |
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| Die Kooperationsstudie von OnVista und bbw Marketing analysiert in Form einer repräsentativen Befragung von 532 Fondsberatern die Faktoren, die den Fondsvertrieb und den Verkaufsprozess am stärksten beeinflussen und fördern werden. |
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Fondsvertrieb mit guten Wachstumschancen
Mit der verstärkten Öffnung der Filialbanken für den aktiven Verkauf von Drittfonds befindet sich die Vertriebslandschaft für Fonds im Umbruch. Es waren zunächst die privaten Banken, die sich für eine Kooperation im Fondsvertrieb öffneten. Inzwischen ist das Interesse auch bei den Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken deutlich gewachsen. Investmentfonds, früher eher ein "Randprodukt" für Wertpapierkunden, haben inzwischen zu ausgesprochenen Anlegerfavoriten avanciert! So hat sich das Fondsvermögen der Publikums- und Spezialfonds deutscher Kapitalanlagegesellschaften und ausländischer Fonds deutscher Provenienz im Zeitraum 1991 bis Ende September 2005 von 87 Milliarden Euro auf 538 Milliarden Euro mehr als versechsfacht.
Der Umbruch beim Fondsvertrieb ist einerseits auf die neuen elektronischen Vertriebsplattformen zurückzuführen; andererseits aber auch auf den zunehmenden Stellenwert der privaten Altersvorsorge. 87 Prozent der von OnVista befragten Fondsverkäufer erwarten, dass der Fondsumsatz durch die allgemeine Rentendiskussion steigen wird. Viele Investmentgesellschaften haben jedoch noch immer Probleme, ihre Vertriebsstrategie den erheblichen Veränderungen im Fondsvertrieb anzupassen. D.h., die Beziehungen zwischen den Investmentgesellschaften und den Vertriebsorganisationen sind durch den Drittfondsvertrieb zunehmend komplexer geworden. Die Gesellschaften haben zumindest erkannt, dass sie in der gegenwärtigen Situation den Absatz von Fondsanteilen gezielt verstärken müssen.
Die Kooperationsstudie von OnVista und bbw Marketing analysiert in Form einer repräsentativen Befragung von 532 Fondsberatern die Faktoren, die den Fondsvertrieb und den Verkaufsprozess am stärksten beeinflussen und fördern werden. Detailliert werden folgende Themenschwerpunkte abgehandelt:
- Marktprognose Fondsvertrieb
- Einflussfaktoren des Verkaufsprozesses von Fonds
- Unterstützende Kriterien beim Fondsvertrieb
- Rating und Ranking
- Kennzahlen des Fondvertriebs
- Informationsbeschaffung
- Kooperationen
- Bewertung des Produktangebotes der Fondsgesellschaften
- Bewertung der Vertriebsunterstützung der Fondsgesellschaften
- Bewertung von Marketingkampagnen der Fondsgesellschaften
- Bewertung von Marketingkampagnen der Fondsgesellschaften
Bei der Bewertung der Fondgesellschaften durch die Berater schnitten diese recht gut ab. Allerdings ist der Punkt Kommunikation und Informationspolitik bei fast allen Gesellschaften deutlich verbesserungswürdig. |
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1 Teilnehmer der Befragung
2 Marktentwicklung Fondsvertrieb
3 Marktprognose Fondsvertrieb
4 Faktoren im Verkaufsprozess von Fonds
5 Kriterien beim Fondsvertrieb
6 Nutzungsgründe für Fondsvergleiche
7 Rating und Ranking im Fondsvertrieb
8 Kennzahlen im Fondsvertrieb
9 Informationsbeschaffung des Fondsvertriebs
10 Internetnutzung im Fondsvertrieb
11 Onvista-Nutzung im Fondsvertrieb
12 Depotbanken und Fondsplattformen
13 Vertriebskooperationen mit Fondsgesellschaften
14 Bewertung Produktangebot von Fondsgesellschaften
15 Bewertung Vertriebsunterstützung von Fondsgesellschaften
16 Bewertung Marketingkampagnen von Fondsgesellschaften
17 Verbesserungen im Fondsvertrieb
Tabellenverzeichnis (gekürzt)
Tabelle 1: Teilnehmer der Befragung nach Vertriebsgruppen
Tabelle 2: Mittelaufkommen Publikumsfonds nach Fondsarten
Tabelle 3: Vermögen der Publikumsfonds nach Fondsarten
Tabelle 4: Anzahl angebotener Publikumsfonds nach Fondsarten
Tabelle 6: Marktführer Mittelaufkommen Publikumsfonds-Gesellschaften
Tabelle 7: Marktanteile Kapitalanlagegesellschaften
Tabelle 8: Umsätze im Vertrieb nach Fondsarten
Tabelle 9: Umsätze im Vertrieb von Aktienfonds nach Vertriebsgruppen
Tabelle 10: Umsätze im Vertrieb von Rentenfonds nach Vertriebsgruppen
Tabelle 11: Umsätze im Vertrieb von Geldmarktfonds nach Vertriebsgruppen
Tabelle 12: Umsätze im Vertrieb von Immobilienfonds nach Vertriebsgruppen
Tabelle 13: Umsätze im Vertrieb von Absolut Return Fonds nach Vertriebsgruppen
Tabelle 14: Umsätze im Vertrieb von Hedge Fonds nach Vertriebsgruppen
Tabelle 15: Umsätze im Vertrieb von Garantiefonds nach Vertriebsgruppen
Tabelle 16: Zukünftiger Vertrieb nach Fondsarten
Tabelle 17: Absatzerwartung er Anlageberater nach Fondsarten
Tabelle 18: Prognose Fondsumsatz durch Private Altersvorsorge
Tabelle 19: Prognose Fondsumsatz durch Altersvorsorge nach Vertriebsgruppen
Tabelle 20: Zukünftiger Vertrieb nach Fondsarten bei Banken
Tabelle 21: Zukünftiger Vertrieb nach Fondsarten bei Volksbanken
Tabelle 22: Zukünftiger Vertrieb nach Fondsarten bei Sparkassen
Tabelle 23: Zukünftiger Vertrieb nach Fondsarten von Versicherungsvermittlern
Tabelle 24: Zukünftiger Vertrieb von Fondsarten bei unabhängigen Finanzberatern
Tabelle 25: Zukünftiger Vertrieb von Fondsarten bei sonstigen Finanzdienstleistern
Tabelle 26: Rangfolge Einflussfaktoren im Verkaufsprozess von Fonds
Tabelle 27: Einflussfaktoren im Verkaufsprozess von Fonds
Tabelle 28: Einflussfaktoren im Verkaufsprozess von Fonds bei Banken
Tabelle 29: Einflussfaktoren im Verkaufsprozess von Fonds bei Volksbanken
Tabelle 30: Einflussfaktoren im Verkaufsprozess von Fonds bei Sparkassen
Tabelle 31: Einflussfaktoren im Verkauf von Fonds bei Versicherungsvermittlern
Tabelle 32: Einflussfaktoren im Fondsverkauf bei unabhängigen Finanzberatern
Tabelle 33: Einflussfaktoren im Fondsverkauf bei sonstigen Finanzdienstleistern
Tabelle 34: Rangfolge unterstützende Kriterien beim Fondsvertrieb
Tabelle 35: Unterstützende Kriterien beim Fondsvertrieb
Tabelle 36: Wenig unterstützende Kriterien beim Fondsvertrieb
Tabelle 37: Kriterien im Fondsvertrieb von Banken
Tabelle 38: Kriterien im Fondsvertrieb von Raiffeisen- und Volksbanken
Tabelle 39: Kriterien im Fondsvertrieb von Sparkassen
Tabelle 40: Kriterien im Fondsvertrieb von Versicherungsvermittlern
Tabelle 41: Kriterien im Fondsvertrieb von unabhängigen Finanzberatern
Tabelle 42: Kriterien im Fondsvertrieb von sonstigen Finanzdienstleistern
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Tabelle 125: Bewertung Vertriebsunterstützung von unabhängigen Finanzberatern
Tabelle 126: Bewertung Vertriebsunterstützung von sonstigen Finanzdienstleistern
Tabelle 127: Rangfolge Bewertung Marketingkampagnen von Fondsgesellschaften
Tabelle 128: Bewertung Marketingkampagnen von Fondsgesellschaften
Tabelle 129: Bewertung Marketingkampagnen von Banken und Sparkassen
Tabelle 130: Bewertung Marketingkampagnen von Versicherungsvermittlern
Tabelle 131: Bewertung Marketingkampagnen von unabhängigen Finanzberatern
Tabelle 132: Bewertung Marketingkampagnen von sonstigen Finanzdienstleistern
Tabelle 133: Rangfolge Verbesserungen im Fondsvertrieb
Tabelle 134: Verbesserungen im Fondsvertrieb
Tabelle 135: Verbesserungen im Fondsvertrieb von Banken und Sparkassen
Tabelle 136: Verbesserungen im Fondsvertrieb von Volks- und Raiffeisenbanken
Tabelle 137: Verbesserungen im Fondsvertrieb von Sparkassen
Tabelle 138: Verbesserungen im Fondsvertrieb von Versicherungsvermittlern
Tabelle 139: Verbesserungen im Fondsvertrieb von unabhängigen Finanzberatern
Tabelle 140: Verbesserungen im Fondsvertrieb von sonstigen Finanzdienstleistern
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| Typ: |
Marktstudie |
| Kategorie: |
Portfoliomanagement |
| Schwerpunkt: |
Portfoliomanagement |
| Jahrgang: |
01/2006 |
| Anbieter: |
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| Umfang: |
160 Seiten, 140 Tabellen,
23 Abbi.
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